项目案例

销售客户管理系统（CRM）

适用于有专职销售团队、需要管理线索、客户跟进与合同回款的 B2B 企业。演示了销售工作台、客户全生命周期管理、可拖拽的商机看板、合同回款跟踪与多维销售报表。演示数据中每位客户的跟进记录按销售阶段先后展开，跟进方式与内容一致；手机浏览器下客户列表以卡片展示。

功能模块

设计与技术要点

• 拖拽推进的商机看板

  商机卡片可在六个阶段间拖动，赢率与加权预测金额实时重算；标记输单时强制填写原因，便于复盘。

• 以提醒驱动的销售工作台

  按下次跟进日期自动汇总待跟进客户并标出逾期，配合销售漏斗与团队目标完成度，一屏看清今天该做什么。

• 合同到回款的闭环

  每份合同拆分为多期回款计划，自动识别即将到期与逾期款项，支持部分回款登记与一键提醒。

• 完整的交互细节

  全局搜索（快捷键 /）、表格排序筛选分页、批量转移负责人、表单即时校验，新增数据保存在本地浏览器中。

界面截图

移动端适配

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